A+H最高可融350億元 但市場已有預期 預計不會造成太大壓力

　　昨日晚間，招商銀行公告其正式獲得了證監(jiān)會H股配股批文，獲準向境外上市外資股股東配售不超過約6.80億股境外上市外資股(H股)，每股面值人民幣1元，全部為普通股。

　　募資全部用于補充資本

　　招行上月末已獲得的A股配股發(fā)行批文，至此招行已完成此次A+H配股所需的全部監(jiān)管審批，醞釀近兩年再融資即將成行。招行通過本次融資最高可獲得350億元募集資金，將全部用于補充資本。

　　此次配股發(fā)行后，招銀的資本充足率將得以有效提升，其2013年一季度末8.6%的核心資本充足率與11.4%的總資本充足率預計分別提高約1%。招行稱，新注入的資本金可以幫助銀行改善資本結構。

　　招行相關負責人指出，此次融資為A+H配股發(fā)行，配售給招行現(xiàn)有股東，能夠兼顧境內外全體股東的利益，全體股東均有權按股權比例進行自愿認購，若參與認購則老股東股權比例不會被攤薄。

　　合理折讓難造成過度壓力

　　記者了解到，招行的主要現(xiàn)有股東，包括四位大股東招商局、中遠、中海及中交建都將參與認購此次配股發(fā)行。招行方面表示，此次A+H配股發(fā)行將掃清招行發(fā)展的資金瓶頸，為其雙小業(yè)務、電子化渠道建設和其他核心業(yè)務的發(fā)展提供資金支持。同時，配股融資兼顧了所有境內外股東的利益，合理的折讓預計不會對市場造成過度壓力。

　　據(jù)年報顯示，截至2012年末招行的雙小業(yè)務貸款余額合計4176.3億元，比年初增加1901.7億元，增幅83.6%，占境內一般性貸款(不含票據(jù)貼現(xiàn))的比重為25.0%。公司2012年年末零售客戶總數(shù)達5383萬戶。

　　本周已有消息傳出，招行即將在本周五公布中期業(yè)績后披露A+H供股集資350億元的計劃。消息傳出后，招行H股股價迅速飆升近6%，分析人士稱招行成功供股消除了資本充足率不足的疑慮，對股價是利好消息。 (記者 劉新宇)